Ïàíîðàìà Ïåòåðáóðãà. Ïåòðîïàâëîâñêàÿ êðåïîñòü â ëó÷àõ âîñõîäÿùåãî ñîëíöà. Íåáî â òó÷àõ. Ïðè ìóçûêàëüíîì ñîïðîâîæäåíèè - çâó÷èò îòâàæíàÿ ìóçûêà.
Êîìíàòà. Óòðî. Ïîñðåäèíå êîìíàòû êðóãëûè ìàòåðûè ñòîë ñ ïîëóñäåðíóòîè ñêàòåðòüþ. Íà ñòîëå è ïîä ñòîëîì ñòîÿò è ëåæàò áóòûëêè, ñòàêàíû, ãðÿçíûå òàðåëêè, îêóðêè.
Ïàíîðàìà êîìíàòû. Ñóíäóê, øêàô, îëåîãðàôèÿ "Áóðëàêîâ" Ðåïèíà, îòòîìàíêà. Íà îòòîìàíêå ïîä âàòíèêîì è òðÿïüåì ñïÿò äâà ÷åëîâåêà.
Êàìåðà íàïëûâàåò íà îòòîìàíêó. Ôåäîð, ñáðîñèâ ñ ñåáÿ âàòíèê, âñòàåò, òðåâîæíî îãëÿäûâàåòñÿ. Ïîäõîäèò ê ñòîëó, òû÷åò â òàðåëêè ïàëüöàìè , îòõîäèò. Ñîâåðøàåò íåñêîëüêî áåñöåëüíûõ êðóãîâ ïî êîìíàòå, ÷àñòî îñòàíàâëèâàÿñü è ïðèñëóøèâàÿñü ê ÷åìó-òî. Ïî äâèæåíèþ è âûðàæåíèþ ëèöà Ôåäîðà çàìåòíî, ÷òî îí î÷åíü õî÷åò â òóàëåò, íî ñòåñíÿåòñÿ èñêàòü åãî â íåçíàêîìîè êâàðòèðå. Ïîäõîäèò ê äâåðè, îñòîðîæíî ïðèîòêðûâàåò. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ òàê æå îñòîðîæíî çàêðûâàåò. Ïîäõîäèò ê îòòîìàíêå, ñàäèòñÿ ðÿäîì ñî ñïÿùèì Ìàêñèìîì, çàêóðèâàåò. Êàìåðà äîëãîå âðåìÿ ñîñðåäîòî÷åíà íà êóðÿùåì Ôåäîðå è ëåæàùåì ïîä òðÿïüåì Ìàêñèìå.
Íåîæèäàííî êðûøêà ïîäïîëà, äî ñèõ ïîð íåçàìåòíàÿ, îòêèäûâàåòñÿ, âçìåòàÿ ïûëü. Ñïèíà Ôåäîðà âçäðàãèâàåò, èç åãî øòàíèíû âûòåêàåò ñòðóèêà è ïîëçåò ïî ïîëó. Èç ïîäïîëà äèíàìè÷íî âûõîäÿò ÷åëîâåê äâàäöàòü ïîäïîëüùèêîâ. Ó íèõ ñîñðåäîòî÷åííûå ëèöà. Íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà îêàìåíåâøåãî Ôåäîðà, ïîäïîëüùèêè áûñòðî èäóò ê äâåðè. Îíè èäóò òàêîè ïëîòíîè, ñëèòíîè ìàññîè, ÷òî êàæåòñÿ, áóäòî îò ïîäïîëà ê äâåðè ïîëçåò áîëüøîå æèâîòíîå, âðîäå òþëåíÿ. Íåêîòîðûå ïîäïîëüùèêè î÷åíü áîëüøîãî ðîñòà, à íåêîòîðûå òàêèå ìàëåíüêèå, ÷òî ñåìåíÿò ïîä ïîëîþ ó îñòàëüíûõ.
Ïîñëå òîãî êàê ïîäïîëüùèêè âûõîäÿò, Ôåäîð ìèíóòû òðè ñòîèò íåïîäâèæíî, çàòåì áðîñàåòñÿ ê îêíó, ïðèïîäíèìàåò êðóæåâíóþ çàíàâåñêó, æàäíî ñìîòðèò.
Âèä èç îêíà:
Ìàêñèì ïîâîðà÷èâàåòñÿ. Ó íåãî íåõîðîøåå çëîå ëèöî. ×óòü ïðèïîäíÿâ ãîëîâó, îí ÷òî-òî ãîâîðèò è ñíîâà ëîæèòñÿ, íàòÿãèâàÿ âàòíèê ñåáå íà çàòûëîê.
Çàòåìíåíèå.