BG i Zubarev v Tverskom TYUZe. Zapis' "s vozduha" - Mitrich.

1. Mezhdu tem, kem ya byl, i tem, kem ya stal... Klyuchi ot ee dverej
2. Zud telefonov, svyazki klyuchej... Platan
3. V tramvajnom depo pyatye sutki bal... Poka ne nachalsya dzhaz
4. Zdes' slishkom mnogo skvoznyaka... Strannyj vopros
5. Ne stoj tak blizko ko mne... Dlya teh, kto vlyublen
6. On slyshal ee imya, on zhdal povtoreniya... Pochemu ne padaet nebo
7. Kogda ya byl zhivym... Blyuz svin'i v ushah
8. Segodnya ya vklyuchen v nebesnuyu set'...
9. Apostol Pavel byl dvornikom...
10. YA znayu mesta, gde v teni zolotoj... YA znayu mesta (Angel dozhdya)
11. Po-moemu, ya ne pomnyu, gde ya...
12. |j! Na tom beregu...
13. Snilsya mne put'...
14. Horosho li molodcu byt' nezhenatu...
15. CHto zh ty smotrish' sovoj... Tri sestry
16. YA rodilsya v tamozhne... Tamozhennyj blyuz
17. Kuda ty, trojka, mchish'sya... Drevnerusskaya toska
18. Oj ty fikus, moj fikus... Fikus religioznyj
19. YA hotel stakan vina... Maksim - lesnik
20. Garson nomer dva... Garson N2
21. Ne uspeli vse razlit', a pol-zhizni za kormoyu... Samyj bystryj samolet
22. Vot upala s neba zvezdochka...
23. Vstan' u reki - smotri, kak techet reka... Vstan' u reki
24. Mne hotelos' by videt' tebya... Mne hotelos' by videt' tebya (Prava kotov)
25. Te, kto byli, po-moemu, splyli... Pesnya dlya novogo byta
26. Kogda v lihie goda... Dubrovskij
27. V Ipat'evskoj slobode... Gertruda