Koncert v Har'kove. Fonogramma teleperedachi.

1. S arbaletom v metro... Navigator
2. Oj, ne kosi menya kosoj... Ne kosi
3. Rasskazhi mne druzhok... Istrebitel'
4. Oj ty fikus, moj fikus... Fikus religioznyj
5. YA rodilsya v tamozhne... Tamozhennyj blyuz
6. CHto zh ty smotrish' sovoj... Tri sestry
7. Kuda ty, trojka, mchish'sya... Drevnerusskaya toska
8. Garson nomer dva... Garson N2
9. Kak bol'shoj drug lyudej... Udivitel'nyj master Luk'yanov
10. Tem, kto derzhit kamni dlya dolgogo dnya... Partizany polnoj luny
11. Kogda projdet dozhd'... Kogda projdet bol'
12. YA vykrashu komnatu svetlym... Iskusstvo byt' smirnym
13. V Ipat'evskoj slobode... Gertruda