Koncert v klube "John Bull Pub".
Zapis' "s vozduha" - YUlya.
1. U vseh samoletov po dva kryla... Steregushchij barzhu
2. YA rodilsya v tamozhne... Tamozhennyj blyuz
3. CHto zh ty smotrish' sovoj... Tri sestry
4. Vchera ya pil i byl schastlivyj... Centr ciklona
5. Kuda ty, trojka, mchish'sya... Drevnerusskaya toska
6. S arbaletom v metro... Navigator
7. Segodnya ya vklyuchen v nebesnuyu set'...
8. Po-moemu, ya ne pomnyu, gde ya...
9. YA znayu mesta, gde v teni zolotoj... YA znayu mesta (Angel dozhdya)
10. Apostol Pavel byl dvornikom...
11. Snilsya mne put'...
12. |j! Na tom beregu...
13. Te, kto byli, po-moemu, splyli... Pesnya dlya novogo byta
14. Garson nomer dva... Garson N2
15. Vot upala s neba zvezdochka...
16. I wish I could be... Carrickfergus
17. ...you'll have my heart shoking...
18. Let me run with you tonight...
19. YA hotel stakan vina... Maksim - lesnik
20. Ty tyazhelyj tancor... |tyudik (Tyazhelyj tancor)
21. YA uchilsya byt' rebenkom... Velikaya zheleznodorozhnaya simfoniya