Koncert v Petergofskom klube universitetskogo gorodka.
Pered "Storozhem Sergeevym" BG govorit: "Sleduyushchuyu pesnyu my hoteli by posvyatit' nashemu zamechatel'nomu al'tistu, kotoryj priehal syuda igrat', no sejchas spit tam... Kak by ee nazvat'?" Kto-to iz muzykantov: "Storozh Voropaev. A chto, oba al'tisty..." (Tot spal v odnoj iz zadnih komnat kluba (pereuserdstvoval pered koncertom), odnako, otkryl okno i vpustil mnogochislennyh bezbiletnikov.)
Primechanie: v knige "Delo Mastera Bo" pesnya "Suvlehim Takac" po-vidimomu oshibochno datirovana 1988-m godom. [Igor' Sokolovskij]
1. My sdvinemsya s mesta pri schete... Nemnogo solnca v holodnoj vode
2. YA videl vchera novyj fil'm... Vremya Luny
3. Te, kto risuyut nas... Zoloto na golubom
4. Tem, kto derzhit kamni dlya dolgogo dnya... Partizany polnoj luny
5. Kogda my budem znat' to, chto my dolzhny znat'... Serye kamni na zelenoj trave
6. Ditya rassveta, ne znavshee sveta dnya... Ditya rassveta
7. CHem ty byl zanyat? YA lilsya, kak voda... SHary iz hrustalya
8. Blizilas' noch'. Rel'sy nesli svoj gruz... Tramvaj
9. Kogda projdet dozhd'... Kogda projdet bol'
10. YA videl, kak reki idut na yug... Stuchat'sya v dveri travy
11. Esli b kamennyj ugol' umel govorit'... Kamennyj ugol'
12. Mne snilsya general Skobelev... General Skobelev
13. YA ne znayu, zachem i komu eto nuzhno... To, chto ya dolzhen skazat'
14. Veter, tuman i sneg... Adelaida
15. I vot mne prisnilos'... Kitaj
16. Kogda otryad v'ehal v gorod... Kapitan Voronin
17. Moej zvezde ne suzhdeno... Moej zvezde
18. Na kladbishche gryaz'. Polshestogo... Novaya zhizn' na novom postu
19. YA vykrashu komnatu svetlym... Iskusstvo byt' smirnym
20. Tvoi tshchatel'nye cifry... Menya zovut smert'
21. Ego zvali Suvlehim Takac... Suvlehim Takac
22. Oni govorili vsyu noch', ya govoril kak vse... YAblochnye dni
23. Zelenaya lampa i gryaznyj stol... Storozh Sergeev
24. Ne trat' vremya... Ne trat' vremya
25. Naskol'ko po kajfu byt' zdes' mne... Reka
26. YA ranen svetloj streloj... Serebro Gospoda moego
27. Sestra. Zdravstvuj, sestra... Sestra
28. YA shel v krasnoj shapke... Babushki
29. Te, kto byli, po-moemu, splyli... Pesnya dlya novogo byta