Koncert v klube "Moskovskij".

1. Pogranichnyj Gospod' stuchitsya mne v dver'... Sel'skie ledi i dzhentel'meny...
2. YA rodilsya v tamozhne... Tamozhennyj blyuz
3. Kogda projdet dozhd'... Kogda projdet bol'
4. CHernyj veter gudit nad mostami... Goluboj ogonek
5. CHto zh ty smotrish' sovoj... Tri sestry
6. U vseh samoletov po dva kryla... Steregushchij barzhu
7. Garson nomer dva... Garson N2
8. Delo bylo kak-to noch'yu... Incident v Nastas'ino
9. Vot upala s neba zvezdochka...
10. YA hotel stakan vina... Maksim - lesnik
11. V Ipat'evskoj slobode... Gertruda