Koncert v Novosibirskom DK ZHeleznodorozhnikov (BG, Tit, Sakmarov, Zubarev, Vihorev, SHCHurakov, Surotdinov, Martisov).

Zapis' "s vozduha" - Pavel Severov.

1. Menya zovut poslednij povorot... Poslednij povorot
2. CHernyj veter gudit nad mostami... Goluboj ogonek
3. Selo solnce za Gimalai... Kladbishche
4. Oj, ne kosi menya kosoj... Ne kosi
5. Maetsya, maetsya... Maetsya
6. Vosem' tysyach dvesti verst pustoty...
7. Rasskazhi mne druzhok... Istrebitel'
8. Oj ty fikus, moj fikus... Fikus religioznyj
9. S arbaletom v metro... Navigator
10. YA rodilsya v tamozhne... Tamozhennyj blyuz
11. CHto zh ty smotrish' sovoj... Tri sestry
12. U vseh samoletov po dva kryla... Steregushchij barzhu
13. Vchera ya pil i byl schastlivyj... Centr ciklona
14. Ne uspeli vse razlit', a pol-zhizni za kormoyu... Samyj bystryj samolet
15. Veter, tuman i sneg... Adelaida
16. Vot upala s neba zvezdochka...
17. V zheleznom dvorce... Iz siyayushchej pustoty
18. Garson nomer dva... Garson N2
19. YA hotel stakan vina... Maksim - lesnik
20. YA vykrashu komnatu svetlym... Iskusstvo byt' smirnym
21. Rasskazhi mne druzhok... Istrebitel'
22. Kak bol'shoj drug lyudej... Udivitel'nyj master Luk'yanov
23. YA ranen svetloj streloj... Serebro Gospoda moego
24. Tem, kto derzhit kamni dlya dolgogo dnya... Partizany polnoj luny
25. Kogda v lihie goda... Dubrovskij