Koncert v Berline, s posvyashcheniem Natanu Fedorovskomu.

Za den' do etogo byl koncert v galeree (of a Photographer from St. Petersburg), kotoryj snimalo mestnoe televidenie. [Chris Wachsmuth]

1. Kogda projdet dozhd'... Kogda projdet bol'
2. Kamni v holodnoj vode... Kamni v holodnoj vode
3. Gosudarynya, pomnish' li kak stroili dom... Gosudarynya
4. Mne ne nuzhno nagrady... Kostroma mon amour
5. Pryg, lastochka, pryg... Lastochka
6. Nacedi mne, priroda, stakan moloka... Zapovednaya
7. Ehali my, ehali s gorki na gorku... Koni bespredela
8. Vot upala s neba zvezdochka...
9. CHernyj voron... CHernyj voron
10. Vosem' tysyach dvesti verst pustoty...
11. Mne hotelos' by videt' tebya... Mne hotelos' by videt' tebya (Prava kotov)
12. Na chem ty meditiruesh'... Volga-matushka, buddijskaya reka
13. Vpered, vpered... Moskovskaya oktyabr'skaya
14. YA vykrashu komnatu svetlym... Iskusstvo byt' smirnym
15. Kogda v lihie goda... Dubrovskij
16. Vdol' po Volge hodit odinokij burlak... Burlak
17. V Ipat'evskoj slobode... Gertruda