Koncert v Ust'-Ilime. Vtoraya chast', nachinaya s "Lastochki", v zapisi otsutstvuet.

1. U nee takaya drevnyaya krov'... Drevnyaya krov'
2. Kamni v holodnoj vode... Kamni v holodnoj vode
3. Kogda projdet dozhd'... Kogda projdet bol'
4. CHto tolku byt' soboj... 15 golyh bab (Uvy)
5. Ty v ploskosti uma podoben tarakanu... Oda kritiku
6. Kogda otryad v'ehal v gorod... Kapitan Voronin
7. Mne snilsya general Skobelev... General Skobelev
8. Im ne nuzhen svoj dom... Korolevskoe utro
9. V zhilishchnyh kontorah lesnoj polumrak... Sirin, Alkonost, Gamayun
10. Pryg, lastochka, pryg... Lastochka
11. Gosudarynya, pomnish' li kak stroili dom... Gosudarynya
12. Nikita Ryazanskij stroil gorod... Nikita Ryazanskij
13. Vot takaya Bozh'ya volya - eta noch' pahnet ladanom... Volki i vorony
14. U Elizavety dva druga... Elizaveta
15. Nikon podzhigaet noch'... Nikon
16. Svyatoj knyaz' German... Svyatoj knyaz' German
17. I vot mne prisnilos'... Kitaj
18. Ego zvali Suvlehim Takac... Suvlehim Takac
19. YA svyazan s nej cep'yu... Angel
20. Nam vypala velikaya chest'... Den' radosti
21. Kogda to, chto my sdelali... Den' radosti