Koncert v MGIMO na pr.Vernadskogo dlya firmy "Kodak" (BG, Tit, Sakmarov, Zubarev, Racen, Vihorev). O koncerte pochti nikto ne znal, poetomu oboshlos' bez davki, zal byl zapolnen na 95%. Za tihoe povedenie publika byla nagrazhdena vecherom gitarnyh romansov. "Perehodyashchego Borisa Grebenshchikova" snachala udostoilsya Oleg Sakmarov - "YA vstretil vas...", a posle Aleksej Zubarev - "Vasha nozhka v azhurnom volchke...".

1. YA prosnulsya smeyas'... Letchik
2. Nacedi mne, priroda, stakan moloka... Zapovednaya
3. Kamni v holodnoj vode... Kamni v holodnoj vode
4. Im ne nuzhen svoj dom... Korolevskoe utro
5. Kogda projdet dozhd'... Kogda projdet bol'
6. Strashno v dome, esli v dome ni kresta, ni nozha... Othod na sever (Gospozha)
7. Gosudarynya, pomnish' li kak stroili dom... Gosudarynya
8. Pryg, lastochka, pryg... Lastochka
9. Vot takaya Bozh'ya volya - eta noch' pahnet ladanom... Volki i vorony
10. U Elizavety dva druga... Elizaveta
11. Mne hotelos' by videt' tebya... Mne hotelos' by videt' tebya (Prava kotov)
12. Ego zvali Suvlehim Takac... Suvlehim Takac
13. - YA vstretil vas... - YA vstretil vas
14. - Vasha nozhka v azhurnom volchke...
15. YA bezumno boyus' zolotistogo plena... Iren
16. Gluboko v dzhunglyah... Dzhungli
17. Svyatoj knyaz' German... Svyatoj knyaz' German
18. Snesla mne kryshu kislota... General
19. General, razreshite vojti bez doklada... General
20. Ona mozhet dvigat'... Ona mozhet dvigat'
21. YA vykrashu komnatu svetlym... Iskusstvo byt' smirnym
22. Vdol' po Volge hodit odinokij burlak... Burlak
23. Kogda v lihie goda... Dubrovskij