Koncert v DK Gor'kogo. (BG, Ryusha, Berezovoj, Sakmarov, Troshchenkov - poslednie 5 pesen) Zapisan sokrashchennyj 45-minutnyj variant.

1. U nee takaya drevnyaya krov'... Drevnyaya krov'
2. Pogranichnyj Gospod' stuchitsya mne v dver'... Sel'skie ledi i dzhentel'meny...
3. CHto tolku byt' soboj... 15 golyh bab (Uvy)
4. Izdaleka techet reka... Poppuri (A) Staraya narodnaya pesnya
5. On shel uporno i upryamo... Poppuri (B) Sova
6. Kogda my byli molody... Poppuri (V) Kogda my byli molody
7. Zerkala vy moi, zerkala... Poppuri (G) Zerkala
8. Gastronom na ulice Rakova... Poppuri (D) Gastronom
9. V zhilishchnyh kontorah lesnoj polumrak... Sirin, Alkonost, Gamayun
10. Kamni v holodnoj vode... Kamni v holodnoj vode
11. Kogda projdet dozhd'... Kogda projdet bol'
12. Mne snilsya general Skobelev... General Skobelev
13. Nikon podzhigaet noch'... Nikon
14. Im ne nuzhen svoj dom... Korolevskoe utro
15. Pryg, lastochka, pryg... Lastochka
16. Gosudarynya, pomnish' li kak stroili dom... Gosudarynya
17. Nikita Ryazanskij stroil gorod... Nikita Ryazanskij
18. Vot takaya Bozh'ya volya - eta noch' pahnet ladanom... Volki i vorony
19. U Elizavety dva druga... Elizaveta
20. Ivan i Danilo... Ivan i Danilo
21. Grustit sapog pod zheltym nebom... Predchuvstvie grazhdanskoj vojny / Poeziya
22. Uzhe proshlo sed'moe noyabrya... Angel vsenarodnogo pohmel'ya
23. Ty nuzhna mne, chto eshche?... Ty nuzhna mne
24. Ehali my, ehali s gorki na gorku... Koni bespredela
25. Ego zvali Suvlehim Takac... Suvlehim Takac
26. YA bezumno boyus' zolotistogo plena... Iren
27. Kak horosho bez zhenshchin i bez fraz... Bez zhenshchin
28. I vot mne prisnilos'... Kitaj
29. Svyatoj knyaz' German... Svyatoj knyaz' German
30. General, razreshite vojti bez doklada... General
31. YA svyazan s nej cep'yu... Angel
32. Nam vypala velikaya chest'... Den' radosti
33. Kogda to, chto my sdelali... Den' radosti
34. Vdol' po Volge hodit odinokij burlak... Burlak