Prezentaciya "D.P.Z.N." v LDM (Piter). Poyavlyaetsya Aleksej Zubarev ("Sezon dozhdej") na gitare. Pered nachalom - nastrojka na anglijskom.

1. Izdaleka techet reka... Poppuri (A) Staraya narodnaya pesnya
2. On shel uporno i upryamo... Poppuri (B) Sova
3. Kogda my byli molody... Poppuri (V) Kogda my byli molody
4. Zerkala vy moi, zerkala... Poppuri (G) Zerkala
5. Gastronom na ulice Rakova... Poppuri (D) Gastronom
6. CHto tolku byt' soboj... 15 golyh bab (Uvy)
7. Nikon podzhigaet noch'... Nikon
8. Kogda projdet dozhd'... Kogda projdet bol'
9. Pryg, lastochka, pryg... Lastochka
10. Gosudarynya, pomnish' li kak stroili dom... Gosudarynya
11. Nikita Ryazanskij stroil gorod... Nikita Ryazanskij
12. Vot takaya Bozh'ya volya - eta noch' pahnet ladanom... Volki i vorony
13. U Elizavety dva druga... Elizaveta
14. Ego zvali Suvlehim Takac... Suvlehim Takac
15. Ehali my, ehali s gorki na gorku... Koni bespredela
16. Vdol' po Volge hodit odinokij burlak... Burlak