Koncert v BKZ "Oktyabr'skij" (v pol'zu gimnazii N 209). V zapisi otsutstvuyut "Ivan i Danilo", "Burlak" i "Letchik".

1. V zhilishchnyh kontorah lesnoj polumrak... Sirin, Alkonost, Gamayun
2. Pogranichnyj Gospod' stuchitsya mne v dver'... Sel'skie ledi i dzhentel'meny...
3. Ty v ploskosti uma podoben tarakanu... Oda kritiku
4. CHto tolku byt' soboj... 15 golyh bab (Uvy)
5. Izdaleka techet reka... Poppuri (A) Staraya narodnaya pesnya
6. On shel uporno i upryamo... Poppuri (B) Sova
7. Kogda my byli molody... Poppuri (V) Kogda my byli molody
8. Zerkala vy moi, zerkala... Poppuri (G) Zerkala
9. Gastronom na ulice Rakova... Poppuri (D) Gastronom
10. Mne snilsya general Skobelev... General Skobelev
11. Im ne nuzhen svoj dom... Korolevskoe utro
12. Nikon podzhigaet noch'... Nikon
13. Nacedi mne, priroda, stakan moloka... Zapovednaya
14. Kamni v holodnoj vode... Kamni v holodnoj vode
15. Kogda projdet dozhd'... Kogda projdet bol'
16. Pryg, lastochka, pryg... Lastochka
17. Gosudarynya, pomnish' li kak stroili dom... Gosudarynya
18. Vot takaya Bozh'ya volya - eta noch' pahnet ladanom... Volki i vorony
19. U Elizavety dva druga... Elizaveta
20. V eshche ne otkrytoj zemle... Mal'chik
21. Ego zvali Suvlehim Takac... Suvlehim Takac
22. Strashno v dome, esli v dome ni kresta, ni nozha... Othod na sever (Gospozha)
23. Ehali my, ehali s gorki na gorku... Koni bespredela
24. Ty nuzhna mne, chto eshche?... Ty nuzhna mne
25. I vot mne prisnilos'... Kitaj
26. Svyatoj knyaz' German... Svyatoj knyaz' German
27. Ivan i Danilo... Ivan i Danilo
28. Snesla mne kryshu kislota... General
29. General, razreshite vojti bez doklada... General
30. Vdol' po Volge hodit odinokij burlak... Burlak
31. YA prosnulsya smeyas'... Letchik