Koncert v Korabelke (BG, Titov, Kussul'). Studencheskij klub "Korabel" Leningradskogo Korablestroitel'nogo instituta. Rasprostranen v urezannom vide pod nazvaniem "Vtoroe blyudo".

1. YA videl, kak reki idut na yug... Stuchat'sya v dveri travy
2. Te, kto znayut, o chem idet rech'... Kak dvizhetsya led
3. Ona otkryvaet okno... Delo mastera Bo
4. On podhodit k dveryam, on idet, nichego ne ishcha... Vystrely s toj storony
5. V tramvajnom depo pyatye sutki bal... Poka ne nachalsya dzhaz
6. Hozyain, prosti, chto trevozhu tebya... Hozyain
7. Blizilas' noch'. Rel'sy nesli svoj gruz... Tramvaj
8. Zdes' slishkom mnogo skvoznyaka... Strannyj vopros
9. Mne kazhetsya, nam ne ujti daleko... Gost'
10. I byl den' pervyj... Den' pervyj
11. Kak stranno to, chto zatevayu ya... Orel, Telec i Lev
12. Ne stoj tak blizko ko mne... Dlya teh, kto vlyublen
13. Trachu svoe vremya... Trachu svoe vremya
14. Mne hotelos' by videt' tebya... Mne hotelos' by videt' tebya (Prava kotov)
15. Syn chelovecheskij - gde ya... Komnata, lishennaya zerkal
16. Tancuem vsyu noch', tancuem ves' den'... CHaj
17. Vse konchilos' tak: on dolgo smotrel v okno... Desyat' prekrasnyh dam
18. Tvoi samolety - im nikogda ne vzletet'... Rozhdestvenskaya pesnya
19. Nekotorym lyudyam svojstvenno pet'... Dvizhenie v storonu vesny
20. Pod nebom golubym est' gorod zolotoj... Gorod
21. Veter, tuman i sneg... Adelaida
22. Oni govorili vsyu noch', ya govoril kak vse... YAblochnye dni
23. Daj mne napit'sya zheleznodorozhnoj vody... ZHeleznodorozhnaya voda
24. Te, kto byli, po-moemu, splyli... Pesnya dlya novogo byta
25. Moej zvezde ne suzhdeno... Moej zvezde